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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🧅👚。其中💞🍆🥝，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥿🥻，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍄🍄，表现相对较好🥔👅。消费龙头跌幅较大🍌。

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今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们(men)中(zhong)期(qi)策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关(guan)键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流(liu)入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为(wei)进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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不過(guò)，業(yè)界普遍(bian)認(rèn)(ren)爲(wèi)，下(xia)半年仍有降準降息的可能咊(hé)(he)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)(bao)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活(huo)把握政筴(cè)實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利(li)率，仍需進(jìn)一步調(diào)降(jiang)，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至(zhi)2次降息，總計調降政筴利(li)率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準(zhun)方麵，預計下半(ban)年降準幅度達(dá)到(dao)50箇(ge)基點。

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1、后续如何演绎👞🩰🎒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍑🩲；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👜💯🧅。战略上我们保持看多🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡💋😡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥕👚🍅🤍🍏；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑💖🍏，更多采取观望🩰🍈、被动跟随策略👅，而非主动流入🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻👜。

2、6月27日，年内(nei)高调(diao)领涨的银行(xing)掉(diao)头(tou)向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线(xian)收绿，整体跌幅中位数(shu)达(da)2.75%。杭州银(yin)行、青岛银行、重庆银(yin)行跌(die)超4%，中(zhong)国银行、招商银(yin)行等15股跌(die)逾3%，浦发银行(xing)、贵阳银行表现较好(hao)，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场(chang)内价格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。