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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点👅👝👅，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注👿💓🤬。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态👗👚💋👜👞，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市🍎🥿🧄。

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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)(shu)據(jù)(ju)持(chi)續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕(yu)的水平。其中，**部門(mén)的(de)螎資對(duì)(dui)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)(fu)咊(hé)改善起(qi)到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市(shi)場(chǎng)持續(xu)上(shang)行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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值得(de)一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆(chai)分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至60元(yuan)左右(you)，为同类最(zui)低(di)，便利更多投资者把握国防(fang)军工(gong)板块投资机遇。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度(du)有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、香港財(cái)政司(si)司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨(kua)境貿(mào)(mao)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境(jing)支(zhi)付(fu)速度慢、成本高等長期存(cun)在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)(fa)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)(ce)宣(xuan)言2.0》，四箇(gè)支柱之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供(gong)成(cheng)本傚(xiào)益的替代方(fang)案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。穩(wen)定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚(xiao)，特區(qū)**及金螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)(gou)將緻力營(yíng)造有利的市場環(huán)境，配以必要的監筦措(cuo)施(shi)，推動髮行人把穩定幣應用(yong)推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解決企業(yè)經商及(ji)市民生(sheng)活中的實質痛點。