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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药(yao)6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技产业趋势突破(po)。看好(hao)三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市场。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🥻🍅🍎，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石👛🍉🥿👜、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🍏。”

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从(cong)中信一(yi)级行业来看(kan)，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综(zong)合、国防军工、非银行金融；中(zhong)信一级行业(ye)中振幅最高(gao)的前5大行业依次为综合金融(rong)、计(ji)算机、综(zong)合(he)、非银行金融、国防军工。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘(pan)股(gu)再度(du)活(huo)跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前(qian)市(shi)场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由(you)小盘成长占优逐(zhu)步(bu)转(zhuan)向均衡。

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