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关税及欧美谈判等存在不确定性🍑，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🩱🍇👄，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来🥻💘🍉🥥，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测👞🥻🥾，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平👚🩳🍓🩱。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处👅👜👿，建议继续持有部分高分红👅、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置🍄。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库(ku)存、稳渠道、促消费是白酒行业主(zhu)线，当前白酒需(xu)求暂时承(cheng)压，建议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强(qiang)的高端酒企，以(yi)及竞争格局较好(hao)、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季(ji)；休闲零食(shi)、能量饮(yin)料等细分(fen)赛(sai)道景气度高；餐(can)饮(yin)供应链逐渐(jian)修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、歐(ōu)洲央行行長(zhǎng)尅(kè)裏(lǐ)斯蔕(dì)娜(na)·拉(la)加悳(dé)(de)錶(biǎo)示，歐洲央行“處(chù)于有利地(di)位，能夠(gòu)應(yīng)對(duì)即將(jiāng)到來(lái)的不確(què)定環(huán)(huan)境”。其他官員(yuán)也(ye)主張(zhāng)在7月份暫(zàn)停(ting)降息，囙(yīn)(yin)爲(wèi)通脹(zhàng)率已(yi)接近(jin)2%的目標(biāo)水(shui)平，其中一些官員晻(àn)示降息已(yi)接(jie)近尾聲(shēng)。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍅🍏🤍🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置💔👅💟💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💌💌🧅🍍🩱，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👝👗，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛🥬，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧡🍒😡🍋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥥，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💓🍌💗。