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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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除了退休储蓄减少外🤬💌💗，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过🍇👝🧄💓，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、巴菲特不喜欢高科技(ji)？巴菲(fei)特从来没说不喜欢，只说看不懂而已，但他一旦看懂也是一样(yang)会出手的，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看懂变化，你将能赚大钱(qian)。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最(zui)重要的是你自己(ji)能看懂什么。（2013-05-26）