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🏮 本周市场表现强势💔🍌，超出我们预期😈。1）短期催化主要来自于分母端💝🌽。近期联储降息预期提升💖👄👡🍆、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👗😡👗👅，特朗普访华预期等因素叠加😈，边际推升风险偏好🥝🥔🍄🍌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥑、杠杆资金快速跟随🍇，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥔🥑，险资资金入市进程也可能有所提速🍉🥝🥥；但ETF、外资未有明显增量。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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談(tán)(tan)及貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施力度咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所(suo)長(zhǎng)張(zhāng)(zhang)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)(hu)航(hang)的思(si)路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意味着如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式齣(chū)現(xiàn)某種不利變化，或者擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)(chan)生了加息的壓(yā)力，再或者資本市場(chǎng)（股市、樓(lóu)(lou)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降息(xi)仍然值得期待。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🥿🍇🤍、价格拖累等因素影响💕💝👞，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%😻💓🧡，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥒💝🍄。

2、往后去看💝💋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👚👝🥕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高😠，所以可能还是要边走边看🥭。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥬👄，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。