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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域💋👝，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车👄🥾🍎🥻、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题💞👗🤬👘。有人会问你 “战略是什么”🥿，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么💝，插嘴不用负责👜，就不会深思熟虑🍒🧡👝。现在要逼着自己去想。

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行业表现方面💌👝🩳，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😡、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍋👞、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👡、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👙💕💖👗🍋、有色金属、国防军工🧄、商贸零售👛😈、美容护理、化学制药等”

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市(shi)场快速(su)上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际(ji)收敛，例如2007年530提(ti)高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监(jian)管和对(dui)于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管(guan)力(li)度。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🥻，服务期限5年，按月度支付算力服务费用💕🥑💟。上述合同属于公司日常经营性重大合同💖👚🥕💋，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。