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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接(jie)力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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2、今年六月末(mo)非(fei)金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比(bi)五(wu)月末上行0.60x。