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日债收益率维持低波动👅🥦。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp👝🧅🥾，30年期收平在2.9%🍏💕。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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我们以股东大会公告日为时间节点👄👗，综合考虑市值因素💛😻🥭👚、调仓周期以及对仓位的控制🍈，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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盈利方面🍆💘👢，5月工业企业盈利同比增速转负💔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💕👛😈🥑。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥔👛🍓👘、必需消费、中游设备保持正增😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍌😻🍌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗，算力租赁订单持续落地🥔🌽🧅💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓😈🩳、光伏💛、自动化设备等；3）消费服务领域🥦👗🍄🥒，受益于扩消费政策提振🍏🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚😻，其中饮料乳品🥒🥿🥕👡、农副产品🩰👡、家电💓🍑、家具、饰品🥻🩲👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿、燃气、电力、农化制品🩱🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿，中报业绩有望边际改善。

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1、6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未(wei)最(zui)终(zhong)确定，本次交易预计构成关(guan)联交(jiao)易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

2、快速演(yan)变(bian)的地缘(yuan)政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所(suo)欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的(de)一周内，对冲基金和其他大型(xing)基金经理削减了布伦特原油期(qi)货和期权的(de)净多头头(tou)寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他(ta)们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。