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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突(tu)中的死難(nán)(nan)者之外，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)(lve)伊朗行逕(jìng)的(de)控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗(lang)內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵(qin)的(de)重要(yao)力量。

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国家(jia)能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区(qu)域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实(shi)现多省区电力资源统(tong)一优化配置的电力现货市场，全国统一电力(li)市场建设迈出关键一步，取得重大标(biao)志性成果。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点(dian)或更多(duo)在于矿价底(di)部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的(de)底部(bu)，因为从成本和历史出矿(kuang)价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由(you)于事件落地进度、对于企业(ye)成本的增加(jia)等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实际量级或低于公布数(shu)量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🍈🍉💋🥔，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去🍎🍒，后续拖累或将有限🥕👿。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量🥭🩱，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨👢💟，同比增长 1.5%。

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1、上游低开工状态难以长期维持，利(li)润的(de)修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进(jin)一步增(zeng)加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增(zeng)产周期，硅(gui)铁去库进程有望加速，估值存在(zai)修复空间；但旺(wang)季(ji)结束后钢材再(zai)次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供(gong)需关系的改(gai)善仍将依赖厂家端的控产情(qing)况，下半年硅(gui)铁估值存在修复机(ji)会，但价格的(de)反弹高度或将较为有限。

2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🤍😈🧡。近期A股向下力度弱🥿👛，向上力度强🍉🌽💖🥬👄，也在提示市场更多关注长期积极因素😡🍑。