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28日上午，伊朗首都德黑兰举(ju)行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女(nv)儿童等(deng)，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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相反，經(jīng)營(yíng)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)要復(fù)(fu)雜(zá)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)然昰(shì)債，但相對(duì)偏高的經(jing)營負債很多時(shí)候(hou)意(yi)味(wei)着公司對上下遊(yóu)的話(huà)語(yǔ)權(quán)更(geng)強(qiáng)，與(yǔ)行(xing)業(yè)慣(guàn)例咊(hé)公司所處(chù)行業(ye)地位息息相關(guān)。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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5月(yue)全社会用电量三个(ge)月滚动(dong)同比(bi)增(zeng)幅收窄。5月份，全社会(hui)用电量8096亿(yi)千瓦时(shi)，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从(cong)分产业(ye)用电看，第一产业(ye)用电(dian)量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至(zhi)2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比(bi)增幅扩大至9.41%， 三(san)个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄0.1个(ge)百分(fen)点至8.93%。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💓，融资资金有望延续净流入🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💛🥦🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡🍄🍍👗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤬，ETF净赎回规模收窄🍌🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞👞🩱🍉💞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩳；IPO发行规模小幅回落👅🎒😠，再融资规模持平前期💞，资金需求规模低位稳定🎒💝🥥🍋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽🥿。

2、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的(de)进展（国(guo)内(nei)外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下(xia)相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。