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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入到牛市堦(jiē)(jie)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴(zheng)。每一次風格咊行業錶(biǎo)(biao)現均帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)(zhe)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文(wen)的論(lùn)述，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)也加速改善。

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