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短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高的(de)方向。新(xin)消费和创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期(qi)结构观(guan)点不变(bian)：A股重回(hui)结构(gou)牛，仍(reng)依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。

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由于库存指向仍相对悲观(guan)，油价下半(ban)年存在中枢继续(xu)下(xia)移的压力，累库预期(qi)的结(jie)束主要寄希望于供应端产(chan)生实质性的减量预(yu)期，这可能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减(jian)产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出(chu)口的减少，或更低的油价(jia)驱动页岩油大幅减产。以上因素(su)没出现时，油价尚(shang)难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增(zeng)产加快，美国产(chan)量高位(wei)回落的情形(xing)下(xia)，轻(qing)重油价差有(you)望重新走扩，逢(feng)低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做(zuo)缩机会。

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1、基金申购几乎没有(you)太大变化，尽管也(ye)有客户(hu)开始申(shen)购基金，但是由于接近(jin)扭亏阻(zu)力位时，基金赎回压力较大，总的来看(kan)，在(zai)阶段I，基金净流入(ru)规(gui)模(mo)会非常有限。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞👄，市场可能会呈现指数突破上行🥒🩰🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘😠🥒，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝🍑👛、消费💌🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎😈🍅🩲🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🍌，但是预计在积极财政政策的支持下👢💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭👢👛🍋。在流动性和增量资金方面🩰👗🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽😈🥬💗🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙💋👅👗🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍑🎒，7月科技风格占优的可能性较大🩱🥻。