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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、福可喜玛也为其(qi)带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元(yuan)，净利(li)润为6523.06万元。