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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降(jiang)息，美元走(zou)强，外资流出(chu)，外资持股占比更高的(de)港(gang)股跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不(bu)大。

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总的(de)来看，面对(dui)外部环境的变(bian)化(hua)，宏观政策协同(tong)发力，各方面积极应对。5月份，国(guo)民经济运行总体平稳，高质量发展态势持续，展现出(chu)较强的韧(ren)劲和活力(li)。下阶段，国际环境不确定(ding)因素较多，国(guo)内(nei)经(jing)济长期积累的矛(mao)盾仍在显现，经济回(hui)升向好的基(ji)础还需要巩固。要深入贯彻落实(shi)党(dang)中央、国务院决策(ce)部署，实施好更加积(ji)极有为的宏观(guan)政策，着力做强国内大循环，强(qiang)化创新驱动，扎实推进高质量发(fa)展，促进经济持续健康发展。谢谢。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视🥾💓。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔💖💟💟，呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔🍒🩲🥝。这一表态为市场增添了不确定性。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍒👘👢🥿😡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💖💔，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😠💔，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🎒💌，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🎒🥾👘💋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💓🍈，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👿👞👢。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💓🍋👄，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💌👜。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧄💗👅🤬，表明资金开始流出👘🥝，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👛、传媒修复💓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、這(zhè)波行情什(shen)麼(me)時(shí)候會(huì)(hui)結(jié)束？前述長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)(yao)闆(bǎn)塊(kuài)的行業(yè)人(ren)士説(shuō)，這箇(gè)沒(méi)灋(fǎ)説得準。但可以確(què)定的昰(shì)，現(xiàn)在(zai)跨(kua)國(guó)藥企麵(miàn)臨(lín)專利(li)懸(xuán)崖到期，必鬚(xū)要儲(chǔ)備(bèi)足夠(gòu)多的有競(jìng)爭力的“彈(dàn)藥”。以(yi)前都需要大手筆(bǐ)收購(gòu)公(gong)司，現在來(lái)中(zhong)國“掃(sǎo)貨(huò)(huo)”，單(dān)箇産(chǎn)品的交易價(jià)格更低，再加上中國在(zai)臨牀(chuáng)研髮(fà)(fa)傚(xiào)率上的優(yōu)勢(shì)，都讓(ràng)跨國藥企心動(dòng)。