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從(cóng)事商品零售活動(dòng)或提供餐飲(yǐn)(yin)服務(wù)(wu)的灋(fǎ)人(ren)企業(yè)、産(chǎn)業活動單(dān)位咊(hé)箇(gè)(ge)體(tǐ)戶(hù)。其中，限額(é)以上單位昰(shì)指年主營(yíng)業(ye)務收入2000萬(wàn)元及以上(shang)的批髮(fà)業企業（單位、箇體戶）、500萬元及以上的零售業企業（單位、箇體戶）、200萬元及以上的住宿咊餐飲業企業（單位、箇體(ti)戶）。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥝🥝，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥝、PCB、ASIC芯片、光模块👛、交换机、算力租赁等）值得重点关注🎒🍅💖；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍆，建议重点关注字节生态链公司🍍🧄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👠👜😻🍈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍌。

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贸易应收款项及应收票据周转天数从2022年的136.5天延长至2024年的157.2天🥻💖，资金回笼效率下降😈🥒，可能导致现金流紧张💔。

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1、综合来(lai)看，六月发运应该持续有增量，淡季来(lai)临需求端中铁水产量、疏港量(liang)均有所下降，但(dan)是减产幅(fu)度有待观察，现实的基本面较前期走弱，库存开始累库。预计(ji)近期矿价呈现震荡整理(li)走势(shi)。

2、丙烯展望：原(yuan)油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪，底部(bu)支撑初显，但上行空间受(shou)制于需求跟进不足，因此传导至丙烯支撑相对有限，供需(xu)博弈态势难改。本周预计(ji)丙(bing)烯市场区间震荡格局或将延续，需密切关注上游库存变化及下游跟(gen)进情况。