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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期(qi)价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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