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中国物流与采购联合会、国家(jia)统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份(fen)中国采购经理指数。从制造业采购经理指(zhi)数来看(kan)，指数连续两个月上(shang)升(sheng)，制造(zao)业景气水平持续(xu)改(gai)善(shan)，景气面有所扩大。

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根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称🍇，决定终止对该项目的上市审核🥒。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思(si)路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围(wei)绕光电子(zi)产业(ye)链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、港股。本週以伊停火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股(gu)整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)(ye)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，主要(yao)係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油(you)價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業(ye)走弱。