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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报(bao)业绩预告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核(he)计划发动(dong)空袭。当前中东局势会压(ya)制(zhi)全球市场风(feng)险偏好(hao)，全(quan)球风险(xian)资产价格(ge)短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能(neng)传导影响化工(gong)、有色金属等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定(ding)性引发(fa)的市场避险情绪(xu)可能促使资金流向红(hong)利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑(lv)冲突(tu)爆发后中(zhong)东地区航线受到影(ying)响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披(pi)露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈利预(yu)期改善的行业占优。风格(ge)有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创(chuang)业板指数在收(shou)益率(lv)上表现较好。

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虽然(ran)受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国(guo)。其盟友也门胡塞武装持(chi)续袭扰红海船只，伊朗方面曾多次(ci)威胁封锁波斯湾关(guan)键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施。

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【中观·景(jing)气】5月出口同(tong)比增幅收(shou)窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本(ben)周景气改善的领域主要有(you)：1）黄金、白银期现价格上行，工(gong)业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车(che)包括底(di)盘出口同比增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集(ji)成电路、有色、汽车等。

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消息面👞，中东局势一夜升级🍋🍍🍏💓🍓。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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