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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👘💔，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥑🤍💯，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥝💋、光模块、交换机🍑🥥💛🍉、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍌👞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞🍈🍒，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💝🥝🍅；2）港股步入自下而上的选股阶段🥻💔🍆🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍈🍈💘👅，港股是全球的风险资产的避风港💔💔🥔，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑👘💋，但需要耐心等待。

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但從(cóng)噹(dāng)前的市(shi)場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海(hai)天味業(yè)的覈(hé)心主陣地(di)。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，海天(tian)味業在中國東(dōng)(dong)部、南部(bu)、中部、北(bei)部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)(ji)251.27億元，佔(zhàn)比總(zong)營收高達(dá)(da)90%。數據(ju)推(tui)算，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)(ji)低。

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2、2、估值(zhi)：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平(ping)来看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平(ping)来看(kan)，今年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位，4月初(chu)经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股行(xing)业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属(shu)（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。