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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出(chu)现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较(jiao)大。

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