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尽管存在这些谨慎言论🍑🍈🩳🍈，但市场对于降息即将到来的信心却在增强💕。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息👡🍊👡，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测🥔，截至上周五下午🥑，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变💘🥬。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💔；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💕🥿，美联储加息预期冲击港股下跌💔，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍇；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥒🍅👝💘💘，外资流出😈💓💘，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💝🥬🍇🥦，美元走强短期概率不大。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后💞😈💞😻，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍅👠。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服🥾💝💝👘💗、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🥕；另一方面是情绪消费👘，包括缓压治愈🩲🤍🥕、精品创意👛🍅💝👗、情感陪伴、社交体验😠💯、品牌文化💋。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食💖👜、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👞🥿、保健型食饮🩱、电商营销）、服装 (中高端服饰🥬💓🍄👚、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍊🍊，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥻💔😈💝。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🧅🌽🩰，则2020年该指标见底后脉冲向上🥒🍇，功能性服饰🍆🥔、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👡🥝🩳🍊，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥬🩰，内需可进、外需可守💌👚🥑。

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针对飞天茅台线下价格，多名茅台酒经销商反馈表示🥿🥕💕💔😡，虽然各地报出的价格存在差异，但目前2025年飞天茅台价格成交价约2100元至2200元/瓶👡💌👙🥾。有外地经销商表示，在互联网平台上🎒🎒🥻，茅台酒的展示价确实带来一定波动😡👜，不过相关产品在线下价格保持稳定，“近期消费淡季叠加政策等因素影响🤬😠🥒🥿，但是随着宴席进入旺季，以及‘中秋-国庆’消费节点等到来👙，茅台酒或存在一定的价格向上空间”💌👠🍋👜。

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1、“硬科技(ji)”旗舰指数——科创(chuang)50指数仅变动1只样本，为科创100、科创(chuang)50指(zhi)数成份股的互(hu)换(huan)，多层(ceng)次(ci)指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用。科创100指数中，新一代信息技术行业权(quan)重小幅下降，新能源行业(ye)权重提(ti)升1.7%。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)長(zhǎng)期而言(yan)，日(ri)本存在(zai)人口減(jiǎn)少與(yǔ)老齡(líng)(ling)化的挑戰(zhàn)，本土消費(fèi)體(tǐ)量有限，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)天蘤(huā)闆(bǎn)(ban)更高的(de)企業。但短期來(lái)看，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)下齣口型企業有更高的(de)不確(què)定(ding)性(xing)，日元若陞(shēng)(sheng)值，則(zé)報(bào)錶(biǎo)數(shù)字也會(huì)受到負(fù)麵(miàn)(mian)影響(xiǎng)，短期市(shi)場(chǎng)將(jiāng)更加關註內(nèi)需(xu)型企業。但整體而言(yan)，我們認爲箇(gè)股(gu)邏(luó)輯(jí)大(da)于行業邏輯，內外需收入佔(zhàn)比竝(bìng)非決(jué)定性囙(yīn)素，海外佔比高(gao)但基本麵堅(jiān)韌(rèn)的企業依(yi)舊(jiù)有投資機(jī)會。內需型企業中，能(neng)夠適(shì)應(yīng)消(xiao)費者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能夠在(zai)高通脹(zhàng)環(huán)境下有傚(xiào)進(jìn)行成本控製的企業(ye)或有更好的錶現(xiàn)。