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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金💟，主要投向二级市场股票，并长期持有。今年1月💓，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点🥕🍒💓，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍓💝💝👢，二季度产销均保持较高景气度😠😻，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍓👛🍄🥾，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🩳🥾🥒。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👚🩲🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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行業(yè)(ye)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情(qing)還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。貼(tiē)(tie)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易(yi)凝聚共識(shí)(shi)以及具有(you)投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯(ji)的公司則(zé)鮮(xiān)有機會(hui)。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥔🥕。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍👗。

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2、4、观点：从(cong)基本面来说，过(guo)剩的格局之(zhi)下，还没有(you)看(kan)到拐(guai)点(dian)的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当(dang)前价格基本处在底部区间震荡运行(xing)，矿山运行已(yi)经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库(ku)存制约。当前市场(chang)看空(kong)情绪(xu)仍(reng)较为浓(nong)厚，主要在于以下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲(zhou)财年末，澳洲锂矿发运量(liang)环比明显增加，预计7月(yue)国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累锂(li)价；第二，供应端投产仍在持续增加，预(yu)计明年将会是本轮周期最后一个(ge)投(tou)产大年，且(qie)从目前来看，矿端(duan)暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存压力都(dou)比较大，碳酸(suan)锂+锂矿(kuang)的库存仍(reng)在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上半年(nian)的**政(zheng)策之下，或将下半年需求(qiu)前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂(li)价支撑在(zai)5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力(li)较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和成本指引，需要关(guan)注矿端的(de)变量(liang)是(shi)否能给出价格底部信号。