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中美初步达成贸易协议💘🎒👛，美墨接近达成协议🍒，欧盟关税谈判有望延期💓👄。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突🍑👚🧡，全球资产受冲击👝💛。

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三🧡🩱💟🍒🍇、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🧅。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🥒💕。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍅🍋🤍。

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我知道🤍🥿👗🍆，在当下的“阴盛阳衰”现象面前，有太多人惊骇“现在女人已经太厉害了”，但如果想解决这个问题👄🍋🤬🥒👝，应该做的不是压制女性，相反🍈，是去实现真正的男女平等，给她们更多的托底和支持🩳👡。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👜💓。当前市场主要的下行风险😈🍋💯，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💋💟，强化全球衰退预期👞💛🍎，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💗🥑，也是乐观预期发酵的过程💯🧡🍌👜。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼(li)并发表演讲时称，他完全支持(chi)将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并(bing)强调这个数字不容讨价(jia)还价。这意味着美国(guo)军费(fei)规模较2025财年大增近13%，再创新高。

2、首笔佩尔助学金于 1973 年发放🧡，自那时以来已帮助数百万低收入学生上大学🍅🩰。这些助学金绝大多数流向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助学金获得者来自年收入超过 6 万美元的家庭。该项目作为社会流动引擎的声誉长期以来获得两党支持，但现在参议院的计划将通过降低在职学生的资格来损害最低收入的受助者💗😠🥑🎒。