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消费复苏的持续性仍存不确定性🍎💝。今年以来，居民消费开始回暖👅，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🩱🌽，仍需密切跟踪🍒🥻。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱💗🥭😻。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面😠🥑，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线🥔，当前白酒需求暂时承压🌽👛🩲，建议关注护城河宽阔，品牌🍅、渠道力领先🍏，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🍊、势能向上的区域领先酒企👿🥻。大众品方面💯，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🥕🍓💓、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复💛😻🍓；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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本周美股回顾🥒🍇。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖👛，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏💞🍋😈，市场趋于避险👚💛，黄金大涨的同时美股小幅下跌💯。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🩲🍒🍒💕，带动美股石油板块大涨🥻🥻。

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② 《推動(dòng)公募(mu)基金高質量髮(fà)展行動方(fang)案(an)》指引基金配寘曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)(long)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)深300、中證800等主(zhu)要基準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的低配方曏，引導(dǎo)資金加倉(cāng)。

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1、近10年来🍌🥬🥦🍍，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个💋🥿🥾，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床😈，数量位居全球第一🍊🧡。

2、展望(wang)下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有(you)望(wang)在全球资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们的行(xing)业分(fen)析师指出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一(yi)是美(mei)国和(he)全球经济(ji)增长是否(fou)边际放缓，及其(qi)幅度，二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的双重压(ya)力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署(shu)行政令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场(chang)盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领(ling)域，以(yi)及偏防御且也能在财政转向中受益的公(gong)用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱(qu)动内需为主线。