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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占(zhan)比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒(heng)生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折(zhe)价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史(shi)高位运行。

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中证500股票池(chi)中，本周表现较好的因(yin)子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单季(ji)度营(ying)业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性行情中。

2、企业盈利(li)的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新(xin)增社融的明显回升，M1等货(huo)币数据的明(ming)显回升也是(shi)重要的信号。