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近(jin)期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善(shan)，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了(le)市场对(dui)其(qi)潜在执(zhi)政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、结合细分领域中观指标来看👡🍊🥿🥝🍊，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💗，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥬👅🥬，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍎，预计智能手机出货量边际回暖🍏💋，消费电子盈利或边际改善🍇。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💟🍌💟，信创与国产替代加速🧄💗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥔🤍，叠加低基数效应🥝🍆🍊，二季度盈利或超预期。

2、指数依然在震(zhen)荡(dang)区间(jian)的主要原因(yin)是基本面(mian)与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达(da)成(cheng)贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内(nei)生动能走弱(ruo)，楼市持续回落(luo)，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念(nian)阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底(di)与(yu)预期管理作(zuo)用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升。