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综(zong)合(he)以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)(chang)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨(huo)幣政筴需要纍(léi)計(jì)(ji)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣(bi)政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準(zhun)降息(xi)之后。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后🍆，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期🍒💔👚🥔。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法🥥🍄😠🤬👡，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）👚。

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展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤(mei)炭等(deng)大(da)宗(zong)原材料(liao)价格回落、行业成本压力(li)有(you)所缓解，处(chu)于中游的化工行(xing)业(ye)景气度有望改善(shan)，有望迎(ying)来布局机(ji)会。

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1、展望后市，随着关键点位突破👝，股指仍有空间。可淡化指数💘👜👛，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外👙，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍋💯🥿😈。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🧡💟。因此🍇👛，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗(shen)透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同(tong)比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润(run)同比(bi)增幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数效应，二季度(du)盈利或超预(yu)期。