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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👠🤬，美国债务风险扰动👞👄，美元走弱🤍🥝，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4👡🥾🥝👄，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🧄🍋，其中外资占比5.8%😠。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍏👠💟，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🤬🍈👝。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💕💌，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍒，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍏，由于没有外汇管制🥭，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👅，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🧡🥬🧅。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👄🍒🍏，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥒💕🍋，同时在A👙🍏🧄、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）👝👘🥻。典型如家电行业中💗，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💌👅。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可(ke)比的(de)地緣(yuán)危機(jī)，可以(yi)看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)(wei)短期事件性衝擊(jī)(ji)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的(de)主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技(ji)成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立(li)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shi)的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元😻🥭，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。