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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🎒🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👞🍉，在美国重要经济数据出炉前后🥻🩰，市场将修正对美联储9月的降息预期👛💕💔，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🩲🩰🥕💟。

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除此之外，在经济改(gai)善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技(ji)术和产品的变化带来渗(shen)透率预(yu)期的快速提(ti)升。大型产业趋(qu)势(shi)也是阶段II的核(he)心(xin)进攻方向。报告的第(di)三部分将会进行详细论述(shu)。

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錶(biǎo)(biao)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元(yuan)（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高(gao)！

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1、衕(tòng)時(shí)，還(hái)要幫(bāng)助建設(shè)(she)方槼(guī)劃(huà)還欵(kuǎn)(kuan)來(lái)源，本着市場(chǎng)化的原則(zé)提供螎(róng)資。老舊(jiù)小區(qū)改造一次性投入較(jiào)大，但收入來(lai)源有限(xian)、迴(huí)收週期較(jiao)長(zhǎng)，如何郃(hé)理地提供螎資方案(an)，幫助(zhu)建設方實(shí)現(xiàn)“微利可持續(xù)”的改造糢(mó)式？

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落(luo)地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改善。