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下周重(zhong)点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息(xi)会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将(jiang)按兵不动。5月非农报告和通胀(zhang)报告预计(ji)尚不会改变美联储(chu)等待数据的立场，关注点(dian)阵图年内降息(xi)一次的立场是否(fou)会发生变化。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🥾，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略😈🍒，持有波动率资产可能继续令人失望。

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1、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路。

2、从资金流向来看🩲，全球ETF一直保持资金净流入状态👢🥕💟🍆。晨星数据显示🍒😡，2014年至2025年4月🍓🍑，全球ETF资金累计净流入约8.2万亿美元，2024年更是达到了1.5万亿美元的历史新高，显示出投资者认可ETF的长期投资价值👠🍌💕👄。这里面，中国ETF市场的增长动力尤为强劲🧅💯🩲。晨星数据显示🧄，截至2025年4月末，中国市场ETF资产规模占亚太地区ETF资产规模的比例为30.7%。从近一年维度看，中国ETF市场资金净流入规模达1089.2亿美元（约合7844亿元人民币）🤍👄🍇，位列亚太地区第一😻。这不仅体现了中国ETF市场在亚太地区的重要地位，也显示出国内投资者对ETF产品的积极参与和认可💯👚。