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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力(li)度弱，向上(shang)力度(du)强，也在提示市场更多关注(zhu)长(zhang)期积极因(yin)素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市(shi)判断。

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2017 年(nian)，小鹏汽车成立第三年，何小鹏正(zheng)式下场，成为董(dong)事长、 CEO，杨春(chun)雷退出。以(yi)何小鹏为核(he)心的新合(he)伙人时代开始。

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二级市场上👚，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响(xiang)全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另(ling)一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精(jing)铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端(duan)的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的(de)错配(pei)，下半年要反(fan)而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征(zheng)关税则意(yi)味(wei)着溢价的(de)消失，美232调查结果(guo)可能是(shi)重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临(lin)上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下(xia)半年预计(ji)LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下(xia)旬(xun)或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易(yi)证伪时段。

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1、宜搜科技公布，公司与一间香港科技公司作为合作方订(ding)立框架合作协议及意向书。公司指出(chu)，由意向(xiang)书日期起计(ji)为期10年，合作方应寻找收购目标以建设数据中心，须位于香港(gang)、日本(ben)或(huo)东南亚地区、总代价不超过30亿港元及配备(bei)可更新为超算中心的设施，及该(gai)公司与(yu)合作方应进一(yi)步磋商潜在收购事(shi)项包括投(tou)资金额(e)的(de)分配、营运模式及利润(run)分配。

2、部分农化制品😡💟💔、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍎👛👢🥿，相关盈利有望实现较高增长👚😻🍒🍍。其中💗👛，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👘，价格中枢较一季度环比抬升👜👅🍇，钾肥库存持续下滑💟，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍑。