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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品(pin)饮(yin)料，代表(biao)性企业(ye)美的(de)集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三(san)花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电(dian)（000921.SZ）近十(shi)年实现股价翻倍或(huo)接近翻倍。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资(zi)占比更(geng)高，美(mei)国债务风(feng)险扰动，美元走弱(ruo)，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构(gou)化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占(zhan)比也(ye)导致(zhi)港股相比A股更易受海外(wai)影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股(gu)相对(dui)港股溢价下行(xing)，主因国际资本(ben)寻(xun)求中国资产配置，港股相(xiang)比(bi)A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管(guan)制，监管(guan)规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速(su)流入中国权益市场时，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对(dui)美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在(zai)特(te)朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭(zao)受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率(lv)先(xian)受益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🥥。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🥦🍈🥬💛👡。当前👙💘，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益😡。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议💕👠💖，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议🍋👗。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🥻🍑😈👞。当前云厂商数据中心建设需求旺盛💔🍏、价格接受能力强，一旦监管方案明确🎒👡👛，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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