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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🥦🍎。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💘🍉，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期👙。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🤍🥾，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👢😈。这两则消息对市场情绪产生了较大影响💘😡🥾，成为当日股市波动的核心催化剂🧄。

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2、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国(guo)资(zi)产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更(geng)大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进一步走(zou)弱。