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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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