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2025-08-16 08:25:18 作者：罗奥林

风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨(zhang)主要宽基(ji)指数。交易情绪方(fang)面，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交(jiao)量稳(wen)步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时(shi)指标(biao)仅北证50维(wei)持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指(zhi)期货(huo)主力合(he)约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流(liu)出(chu)主要方(fang)向。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，港股于4月7日跳空(kong)低開，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月(yue)9日(ri)築(zhu)底(di)竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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