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下半年钢材内需依赖政策🍍🍑，地产用钢下行🥬，基建好转有限💯👅🌽💟，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🥝；铁矿供应压力有所缓解👡🥻，需求表现因供给端政策而存在分化🧡💔，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🍋，价格有下行压力🍄💝🥑🍅💕；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移💋😻👅🍏。

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“我确实是出局了”🍊，打击感在半年后徐徐而至👛😠。采购部门贪腐引起大量对小鹏汽车的关注💞，有人怀疑何涛也有不当获利💋💟，“傻不拉叽💗👄🤍🤬，我起码有几亿美金资产🍍👜，哪个供应商会来公关我🍓👢？” 他愤怒于 “我即使是被骗的一方🥦😈，也不会是骗人的一方”。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需(xu)求支撑等因素带动下，市场(chang)保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积(ji)同比保持增长。在(zai)供给缩量(liang)与销售修复(fu)推动下，重点城市新房可售(shou)库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处(chu)于估值(zhi)分位数“适中(zhong)”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。