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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服(fu)务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药(yao)中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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买自己不懂的东西是(shi)为什么85%的人可(ke)以在(zai)牛市熊市(shi)都亏钱的原因(yin)。没有比因为股票涨了(le)很(hen)多而买入(ru)更荒唐的理由了。（2015-06-26）

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产👞💓👛，国内仍面临一级镍累库压力🤍。从估值来看🍌💝，镍铁锚定价格短期一度失衡🍅👝，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🥔🌽，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💔🎒💓🥝，进一步向下试探湿法一体化成本🍉😈，而原料方面来看🥿🩳💕，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此💔，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🥬，预计镍价低位震荡运行🥿🧄👿🍒。

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6月重要股东增持255亿元🩰🧡🍊🍏，减持437亿元，净减持182亿元👜🍉，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👗🍋💝。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💌🧡、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大(da)举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单(dan)日获主力资金净流入(ru)39.5亿元，净流入额在30个中信一级(ji)行业中高居第4。