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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰💞。以月度-季度维度的轮动视角看🍊👗🌽👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍🍋🍎🩳，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩰🍑💛🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛🍇🍌；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😡🌽🩳🧅。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🩳、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚🥻😠，合计罚款240万元。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💋，净减持182亿元💞🥒🤬🍏，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💘😈🧅。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👄🧄💗，主板592亿元、创业板890亿元🍊🥥、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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交(jiao)易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分(fen)位數(shù)(shu)咊(hé)(he)成交額(é)佔(zhàn)比(bi)來(lái)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航(hang)運(yùn)港口(kou)、美容護(hù)理(li)、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設(she)備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品(pin)加(jia)工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用(yong)電器、白酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔比相(xiang)對較(jiào)低。

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1、货币政策在市场见底的过程中也(ye)起着重(zhong)要作用(yong)，但是货币政(zheng)策(ce)需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连(lian)续多次的降准降息之后。

2、今(jin)年4月1日，泸州银(yin)行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将于(yu)股东大会及类别股(gu)东会议上寻求的特别(bie)授权，即发(fa)行不(bu)超过10亿股新H股。