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2、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。