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2、建议在6~8月(yue)的(de)半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋(qu)势(shi)的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏(hong)观信息(xi)做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而(er)上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。