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周五（6月27日）🥻🍎💕👙，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨👚🥝。收盘行业涨幅🍇🍌💔、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🩲，创指小幅收涨0.47%🍑。

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首先(xian)从估值(zhi)角度看，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余(yu)均仍(reng)处于破净(jing)状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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2024年，公司海(hai)外業(yè)(ye)務(wù)(wu)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營(ying)收(shou)佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率(lv)達(dá)48.77%。公司2024年新(xin)籤(qiān)訂(dìng)單(dān)(dan)金(jin)額(é)(e)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金(jin)額2.15億(yi)元。

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我们在(zai)中(zhong)期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股息(xi)率相对无风险利率利(li)差收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下(xia)行(xing)对应(ying)的(de)就(jiu)是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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2、何涛：G9 配置混乱只是表象，让我们认真复盘公(gong)司到底(di)有哪些问题(ti)，最(zui)后小鹏给的结论(lun)是要做组织变革，引进王凤英，或者让我们去负责更小的事(shi)情。