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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数(shu)。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点(dian)，其(qi)它主要宽(kuan)基指数转为看多(duo)信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当(dang)前宏观环境下的中期(qi)选择逻辑，但我们也注意到，短期内过(guo)剩流动性涌入少量(liang)优质资产，也将导致短期(qi)透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且(qie)寻找(zhao)轮动依据也成为下一个需要回答的问(wen)题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资金(jin)流向和持仓(cang)、3）卖空(kong)与空头仓位、4）国内与外(wai)资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、记者注意到，在(zai)相关(guan)实名举报视频发布后，同(tong)年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实(shi)名举(ju)报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某(mou)华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财(cai)产与实际收入不符情况，我们(men)高度重视，已联合中国工商银行(xing)南充分行成立调查(cha)组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处(chu)置。”

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥾。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看💌🩰，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💝🍈，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👜🥒🍎👢。