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维持(chi)年(nian)度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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1、建议在6~8月(yue)的半年报(bao)季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定(ding)品牌(pai)客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突然变化(hua)的(de)背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资(zi)产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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