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2025-06-29 03:10:25 作者：刘艺轩

关注汽(qi)车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付(fu)账(zhang)期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的(de)行业(ye)集中度分歧最近(jin)一次(ci)是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极(ji)信号(hao)，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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