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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入(ru)自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的(de)背景下，港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关(guan)注(zhu)政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。