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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控(kong)，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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