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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季(ji)度产销均保持较高(gao)景气(qi)度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；出口方面(mian)，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订(ding)单持续(xu)落地(di)，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一(yi)開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)(wei)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)(ying)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不(bu)昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性(xing)的認知(zhi)，以及對美以(yi)衺(xié)噁(ě)程度(du)的認知”。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担(dan)任伊朗(lang)团队的主要顾问和代表，因此有关(guan)他的消息在以伊冲突升级中尤(you)为受(shou)到关注。在28日(ri)现(xian)身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员(yuan)和科研(yan)人员丧(sang)生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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去年924之前，是国(guo)内信用周期(qi)和市场情绪的(de)最低点，自此之后，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势(shi)等几(ji)个好(hao)消息，推动市场(chang)出现几轮反弹，但也(ye)容易冲高透支后回落(luo)，而每(mei)一次(ci)反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等(deng)顺周(zhou)期板块领(ling)涨，交易的(de)是总量政(zheng)策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及(ji)最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行(xing)业催化和流动性抱团。

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