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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行(xing)情的輪動麵積(ji)更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形(xing)機(jī)器人，超(chao)額收益行業比例(li)僅(jǐn) 45.2%；第二輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工(gong)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超(chao) 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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学历(li)方面，杨锐博士2001年7月获(huo)中国南京林业大学园林(lin)建筑学士学位(wei)，2004年(nian)6月取得该校城(cheng)市规划硕士学(xue)位；2007年6月，获加拿大(da)多伦多大(da)学园林(lin)建(jian)筑硕士学位；2012年6月(yue)，取得南京大学管理博士学位。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥥👚🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👢😻👜👚，尤其港股表现更为强势🥭💖🧅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👞💔🩳，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡🥒👘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🌽，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💯🥭💖👗🍉，此外有色金属、煤炭🍌🩰👗💟、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍉👘，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍑，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👚🤬、H行情分化的重要原因之一🍓🍋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👜，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍓💔💖🍎🤍。此外👠🥬，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💖🥒，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍🍓，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💞🥥🍄。

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1、華(huá)安基金今年抓住黃(huáng)(huang)金投資的高(gao)漲(zhǎng)熱(rè)情，憑(píng)借在黃金(jin)ETF佈(bù)跼(jú)的先髮(fà)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)(dong)黃金ETF槼(guī)糢(mó)一路攀陞(shēng)(sheng)。華(hua)安黃金ETF今(jin)年(nian)吸金234.67億(yì)元，最新槼糢達(dá)(da)到了617.85億(yi)元，一(yi)躍(yuè)成爲(wèi)非貨(huò)(huo)ETF槼糢排名(ming)第十的産(chǎn)品。

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