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从中长期角度🍈🍆👝，我们建议以周期为轴👚，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍅、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍓👙🍆、以及AI对消费电子🥦🥬😻👡、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥿😡💔、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍎，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👙🍉、风电👜🍋👿、储能、氢能🍏💗🍎、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍏💕💝🧄🍉。

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另外供应端周五夜盘市场再度传(chuan)出消(xiao)息称欧佩(pei)克+将在下月会议上考(kao)虑延长其大规模增产，因领导(dao)者沙特正带头(tou)努(nu)力夺回市场份额。该消息出(chu)现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克(ke)+提速(su)增(zeng)产的(de)冲击，八个(ge)主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表(biao)表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议(yi)时考虑在8月再次提高产量。消(xiao)息(xi)人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月(yue)再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领(ling)导国(guo)俄罗斯的(de)态度也发生(sheng)了值得注意的转(zhuan)变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月(yue)再次加速增(zeng)产。一位熟(shu)悉俄罗斯立场(chang)的人士本周早些时(shi)候表示，如果欧佩克+认(ren)为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增(zeng)产措施。周(zhou)五，俄罗斯副总理诺瓦克在被(bei)问(wen)及进一(yi)步增产的可能(neng)性时说：“我们将在(zai)会议(yi)期间研究(jiu)这个(ge)问题。”目前来(lai)看(kan)欧佩(pei)克+继续提速(su)增产仍是大概率事件，虽(sui)然在4、5月欧佩克+实际产量增(zeng)加低于其提速目标，但沙(sha)特(te)5月(yue)产量增加明显，或会带(dai)动其他成员国增产提速(su)。接下来一段时间市(shi)场将继续(xu)评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季(ji)窗口还是明显缓(huan)解了(le)供应端增产带来的压力，但随着(zhe)时间推移欧佩克(ke)+增产量的(de)不断累积预计(ji)对油价的压制将会更加明显(xian)。

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2、具体而(er)言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶(jing)在AR智(zhi)能眼(yan)镜领域(yu)，已形成完整的AR几何(he)光波导显示镜片的专有技术和独创工(gong)艺。其依托领先的(de)几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键(jian)合”工艺开发的(de)AR几何光波导二(er)维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜(jing)，为消(xiao)费端带来更加轻薄、透亮、高清画(hua)质的AR光波导产品和解决方案，目前已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日(ri)互动易，作为国内AR眼镜(jing)光波导(dao)模组生产(chan)规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级(ji)规模的生产线，并已启(qi)动(dong)投(tou)建100万级(ji)生产产能，应对快速增(zeng)长的AR消费市场。